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m6米乐官网app登录新能源汽车产业链梳理:100万相关企业、1211家核心企业、62个产业环节

发布时间:2024-07-23 12:03:06 来源:M6米乐最新下载地址 作者:米乐m6登录米乐平台

  小米汽车的营销造势先是给市场放足了烟雾弹,比亚迪打响第一炮率先宣布降价,吉利、上汽大众、长安、北京现代、哪吒、蔚来、极氪等车企紧随其后,部分车型价格甚至接近“腰斩”,市场格局可谓瞬息万变。

  然而新能源汽车市场的鏖战,关乎的不仅仅是车企,对于产业链上下游而言更是“牵一发而动全身”。

  企查查数据显示,我国现存新能源汽车相关企业超100万家。近十年,我国新能源汽车相关企业注册量呈持续正增长态势。

  在中国汽车出口量首次全球登顶背景下,新能源汽车产业实现三项极具里程碑意义的突破:新能源汽车产量累计突破2000万辆,月度产销量首次双超百万辆,新能源乘用车渗透率冲破40%!标志着中国新能源汽车在产业化、市场化的基础上,迈入规模化、全球化、面向大众市场的高质量发展新阶段。

  新能源汽车于中国的经济发展而言,有着举足轻重的战略意义,其既是“碳中和”等先进环保理念的切身实践,亦被寄予了以新型汽车制造催动工业相关新技术、新能源、新工艺以及新商业模式的厚望,更是中国在全球汽车工业实现“弯道超车”的攻坚之战。

  本文立足新能源汽车全链条,从产业链全景及整车市场入手,再深入动力电池、充换电等核心节点,从重点企业、技术、产业格局等度剖析,探讨中国未来新能源汽车产业的发展。

  新能源汽车,即使用可再生能源或非化石燃料作为能源的汽车(以减少对传统石油能源的依赖并减少环境污染)。整体产业链划分:上游包括原材料、核心系统组件等;中游为核心零部件系统、整车制造;下游为充换电服务,以及汽车销售、售后及相关服务。

  根据动力来源的区别,新能源汽车可分为纯电动汽车、混合动力电动汽车、增程式电动汽车、燃料电池电动汽车等类型。

  从注册量角度来看,企查查数据显示,近十年新能源企业相关企业注册量增速呈持续正增长态势。2021年新增17.86万家,同比增长115.46%,达近十年增速峰值。2023年注册量首次突破30万家,同比增长26.16%至31.33万家。截至目前,2024年我国已新增6.04万家新能源汽车相关企业。

  纵观整条产业链,全国范围内相关企业数量达约百万家,其中广东省相关企业分布最多、达10余万家,山东省及江苏省以接近10万家的数量紧随其后。

  上游:相关企业20余万家,主要为原材料供应商,IGBT、MCU等核心电子元器件相关企业均在千家的量级。锂矿代表性企业:天齐锂业、赣锋锂业、盛新锂能、矿业等;石墨负极材料代表性企业:杉杉股份、贝特瑞、璞泰来等;IGBT代表性企业:斯达半导体、华微电子、株洲中车时代电气、比亚迪、士兰微电子等;MCU代表性企业:兆易创新、中颖电子等;汽车传感器代表性企业:保隆科技、得润电子、万集科技、日盈电子等。

  中游:全市场约60余万家相关企业。其中,零部件企业数量庞大,但动力电池、电机、电控系统等环节因关键技术主要掌握在几大巨头手中,全市场企业数量较少;整车制造包括知名品牌及其关联公司,全市场相关企业约千余家。磷酸铁锂电池代表性企业:宁德时代、比亚迪、国轩高科、孚能科技;三元锂电池代表性企业:宁德时代、孚能科技、国轩高科;驱动电池代表性企业:方正电机、汇川技术、大洋电机、精进电动、卧龙电驱等;电控系统代表性企业:航盛电子、联创电子、汇川技术、宁德时代等;整车制造代表性企业:比亚迪、特斯拉、蔚来、小鹏、理想、上汽集团、广汽集团、长安汽车、长城汽车、吉利汽车等。

  下游:经销商、服务商数量庞大,分别均在约20余万家的量级;充换电服务类企业合计约1.2万家。

  2023年,国内新能源汽车市场较2022的“爆发式增长”更甚,“价格战”、威马汽车出局、反向合资、小米汽车等热点频出,持续引爆市场——渗透率首超40%,总销量约950万辆、同比增长38%,预计明年将顺利突破千万大关。

  市场格局也在加速重塑,新势力洗牌。比亚迪以302万辆的销量断层第一、卫冕“双冠”;特斯拉销量超180万辆、居亚军席位,但与比亚迪仍相差甚远;上汽依旧强势,与上汽通用五菱分别夺得第三、第四,广汽埃安、吉利紧随其后;“蔚小理”分道扬镳,理想销量超其他两者之和,小鹏跌出前十;其他新老势力竞相发力。

  三电系统,即动力电池、驱动电机、电控系统。在目前的技术条件下,三电系统占新能源整车的成本达50%以上。

  目前,新能源汽车用动力电池有锂电池、镍氢电池及燃料电池等类型,但由于能量密度、成本、技术、适用性等差异,以锂电池应用为主。

  锂电池应用中,由于能量密度、安全性、成本等因素影响,目前又以磷酸铁锂电池、三元锂电池为主,前者成本更低、应用更广泛(占比约70%),三元锂电池能量密度高、一致性好,制造成本更高,通常被用于高端车型。

  锂电池技术已相对较为成熟,头部企业格局既成,未来预计将围绕电池安全、产品标准统一、以及其他新型能源的研究开发等主题发展。

  驱动电机主要由定子、转子、旋转变压器、连接器等组成,其中定子和转子是最重要的部件,电机技术的关键也在于此。

  目前,国内一般厂商能掌握的主要是整车,其技术也相对最成熟;BMS和电机是国产厂商的弱项,除了比亚迪等龙头,核心技术主要掌握在外资企业手中。

  在电机的构成中,功率器件(如IGBT)是技术核心,但目前头部玩家集中于日、美、德企业,市场份额集中在英飞凌、安森美、意法半导体等海外厂商,CR3达30%以上。

  近年来,随着市场需求推动、政府政策支持和积极引导,充电桩行业发展迅速,公共充电桩自2016年的114.9万台增至如今的252.5万台,月均增长2.5万台。中电联预测,2035年中国换电服务市场空间将达到1200亿元。

  从布局来看,广东省的充电桩分布最为集中,公共充电桩数量占全国总量的21%,其次为浙、江、沪,其他省市公共充电桩数量占比均在5%及以下。

  从运营商来看,头部主要为三类企业:以国家电网、南方电网为代表的大型电力国企,以特来电、小桔充电、特斯拉等为代表的汽车、新能源设备等强关联企业的衍生企业,另一类则是云快充、蔚景云等及早入局且稳定发展的民营资本。

  换电站自2021年迅速增加,其优势在于快速充电和电池更换,相比于传统充电方式,它能够在几分钟内完成电池充电或更换,可有效提高电动汽车的使用效率。2024年,全国换电站数量预计翻倍增长,总量接近2万座。

  未来,从政策来看,新能源汽车仍是国家大力支持的产业,并将基于产业发展阶段而持续配套利好政策,以引导和推动产业稳定发展与升级。

  从头部企业来看,电动化趋势已不可挡——新势力成长迅速,老牌车企加快转型,又有华为、小米等跨界玩家高调入局。整车市场未来可期,但多方势力混战、市场竞争愈加激烈,如“蔚小理”已难聚首,头部格局或还将迎来多次洗牌。同时我们还关注到,目前的“新能源之战”仍集中在乘用车市场,但渗透率已达40%,随着其继续猛进、增长空间趋窄,MPV、商用车市场或是下一片蓝海。

  元器件、材料是上游核心,元器件强依赖于电子行业整体的技术、人才及知识、资本等要素影响,国产替代长路漫漫;锂矿资源主要集中于澳大利亚及南美地区、价格高企,而整车“价格战”几乎贯穿2023整年,车企两面承压,钠离子电池、石墨烯电池等新型能源的开发利用及动力电池技术革新或是更优解。

  充换电是当之无愧的下游市场焦点,头部玩家以大型电气设备及电力企业、新势力车企等为主,充电桩的核心痛点是充电等待时间长,换电站倒可有效解决这一问题,但其又会衍生出电池运输相关的安全问题及责任划分、行业标准规范如何制定等难题。因此,我们预判新能源汽车的下游环节,未来将重点围绕如何为汽车运行提供高效、便利、安全的充电或换电服务求发展。新能源汽车之战,追根到底,或可谓之为汽车行业的能源供给之战。


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